理财规划师培训通知

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关于举行全省理财经理理财规划师（CHFP）培训的

通 知

为进一步强化我行理财经理队伍的综合理财服务能力，提升我行理财业务的发展实力和竞争力，省分行决定开展“全省理财经理理财规划师（CHFP）”专业课程培训，现将有关事宜通知如下：

一、培训时间和地点 （一）培训时间： （二）培训地点： 地址：

宾馆前台电话： 乘车路线： 1.火车站： 2.汽车站： 二、培训对象

已报名的国家理财规划师（CHFP）考试的部分二级支行支行长、专职理财经理，具体参训人员名单见附件。

三、培训课程

（一）基础知识：理财规划师基础、财务和会计基础、宏观经济分析、理财规划工作要求、理财规划的法律基础；

（二）专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

四、培训费用

往来交通费用、住宿费每个学员X元/天，由学员所在单位承担；餐饮费、会场费、讲师课时费等由省分行承担。


五、有关要求及注意事项

1.高度重视，加强理财经理队伍建设。理财经理队伍建设是发展金融理财业务，稳定和发展中高端客户的重要举措。各市分行应高度重视此次培训，合理安排人员参加此次培训，进一步加强专职理财经理队伍建设工作。培训结束后，省分行将持续跟踪理财经理的工作业绩。参加培训的理财经理将由省分行人力资源部、个人业务部备案，除提拔使用外，无特殊情况不得调离理财经理岗位，调离理财经理岗位的要经省分行人力资源部及个人业务部批准。

2.精心安排，确保选派优秀人员参训。

3. 培训期间，将实行全封闭管理，学员要严格遵守培训纪律，非特殊情况不得请假、外出。

6. 联系人及联系方式 附件：参训人员信息调查表

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