家庭金融服务经理／零售客户经理岗位职责

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附件1：

家庭金融服务经理/零售客户经理岗位职责

一、业务拓展

（一）主动做好零售业务拓展，按时完成个人任务指标； （二）熟练运用家庭金融营销管理平台，对管户客户进行分类分析及管理；

（三）制定客户走访计划，做好管户客户的日常维护及营销服务工作；

（四）熟练掌握我行产品销售信息及活动方案，主动参与各项产品销售和客户营销活动；

（五）主动开展或参与团队社区宣传、客户营销活动，获取信息，拓展新增客户。

二、工作规范

（一）及时处理家庭金融营销管理平台中的工作任务，按时完成工作日志、月度工作总结，并及时向团队长报告工作开展情况；

（二）熟练操作家庭金融营销管理平台，做好客户信息采集、补录及更新工作，并对客户资料保密；

（三）自觉遵守《营业网点人员考评标准》及厅堂重点时段值班制度等工作要求，规范厅堂服务工作，提升客户营销成功率；



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（四）按时参加总行、分支机构或团队的业务例会和团队活动，分享工作经验、学习先进，发扬互帮互助的团队精神；

（五）接受团队长一对一工作辅导，发扬争先进位的拼搏精神，按时完成各项业务指标；

（六）严格遵守规章制度，规范业务操作，防范业务风险，妥善保管各项业务的销售资料及客户档案，禁止违规销售、杜绝道德风险；

（七）自觉遵守服务经理工作考勤制度，服从团队长日常管理。

三、工作协同

（一）按时参加总行、分支机构、团队的工作会议或业务培训，熟悉工作要求，避免工作推进迟缓及差错发生；

（二）积极参与条线、团队组织的业务论坛、片区交流活动，交流工作经验及提出合理化建议；

（三）收集同业信息，及时向主管部门或团队长反馈信息及业务需求；

（四）服从团队长安排，积极参与分支机构对周边楼盘、中介、商户等合作单位的扩展及维护工作；

（五）配合家金团队做好村委（社区）的信息沟通，联合联络员做好本行营销宣传工作；



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（六）完成分支机构及团队布置的其他零售工作。





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