互动专员工作指引

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互动专员工作指引

互动专员日常工作指引 第一张灯片

大家不好！我就是中国人寿财险吉林省分公司互动业务部的潘景春，很高兴今天能够与大家一起交流一下互动专员日常工作的流程。

在座的各位即将成为中国人寿财险吉林省分公司的互动专员，那么什么是互动专员呢？ 第二张灯片互动专员的定义就是

产险互动专员是公司派驻寿险公司营业单位的业务代表，负责接洽业务、查验标的、提供客户服务，代表公司行使销售及服务职能；互动专员是互动业务的助销人员，负责公司下达的业务指标达成组织，以业务指标达成率作为绩效考核的主要依据；互动专员是互动业务的辅导人员，为寿险公司销售人员提供培训，协助寿险公司销售人员开展销售工作；互动专员是寿险公司营业单位的互动业务管理人员，负责互动业务单证管理和承保出单，协助营业区的主业推动，同时接受寿险公司营业单位的日常管理。 1

第三张灯片

经过多年来公司的总结，财险互动专员应当履行职责十八条工作职责。 一、与寿险公司营业单位沟通，协调产险互动业务工作计划 二、融合产险公司互动计划，在营销职场中开展业务促进活动

三、根据互动业务需要及营销职场工作计划，在营销职场中针对销售人员开展互动业务日常培训

四、辅导销售人员制作产险投保计划书，协同销售人员按照投保流程，顺利完成有关事务相关手续，帮助销售人员提供更多续保、赔付等产险互动业务的售后服务 五、根据销售人员的需求，合理安排时间，进行必要的客户陪访

六、帮助展开变小服务营销职场产险互动业务标的核查（包含验车）及复审 第四张灯片

七、负责管理所服务营销职场产险互动业务续保目录的派发、续保业务的跟踪与全面落实


八、负责所服务营销职场产险互动业务客户资料的维护九、负责所服务营销职场“财险园地”的布z、维护与更新 2

十、负责所服务营销职场产险公司资产的使用、维护与管理（产险公司资产是指由产险公司购买下拨，其他单位及个人捐送、委托代管或从营业单位借用租赁的所有物品与资产）

十一、统计数据所服务营销职场的产险互动业务业绩，创建业务台帐，帮助费用支付 十二、收集产险互动业务开展中出现的各类问题，及时反馈寿、产险公司相关部门，督促产险互动业务流程与管理环节的持续改善 第五张灯片

十三、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务的销售管理和活动管理，收集、整理和分析相关业绩信息，定期撰写分析报告

十四、帮助寿险公司营业单位非政府策划各类产险互动业务专题会议 十五、协助寿险公司营业单位协调处理产险互动业务的相关投诉与业务冲突 十六、帮助寿险公司营业单位积极开展产险互动业务市场调查，研究市场变化与应付策略

十七、协助寿险公司营业单位实现产险互动业务发展目标 十八、履行职责寿产、寿险公司剥夺的其他工作职责 3

第六张灯片

无论从事什么工作都应该有相应的规范准则，财险互动专员在开展工作的时候应遵守以下行为规范准则：

遵纪守法正直忠义求真务实规范细致勤奋勤勉专业胜任客户至上用心服务爱司敬业技术创新争先公平竞争激进秘密谈吐文明衣着庄重成己为人成人超过己

这里我想主要强调一下“举止文明，衣着得体”。因为作为财险公司驻寿险公司的代表，你的一举一动，一言一行都代表着我们中国人寿财险的形象。在与广大营销员及客户接触的时候，以上的行为准则这一条是你最直接的体现。也是大家最容易忽视的一条，相信像“遵纪守法、诚实守信”等大家无论是做什么都是要遵守的，而有些人最容易忽视自

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