中国K12教育行业市场基本现状及发展趋势分析

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中国K12教育行业市场基本现状及发展趋势分

析

一、市场基本现状

1.课外培训必须持证上岗，在线教育管理规范化

校外培训机构整顿规范，加强在线教育管理。2018年11月26日，教育部、国家市场监管总局及应急管理部，三部门联合发布《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》，主要针对两个方面，一是从业证件执照，二是在线教育。对于校外培训机构，要求完善部门联合执法，不符合标准的要依法予以停业整顿，2018年底前不能存在无证无照还在开展培训的机构。对于在线教育，要求按照线下培训机构管理政策，同步规范线上教育培训机构，加强线上教育管理，相关内容需备案和公示。

2.K12课外培训基数大大，在线教育最具潜力

适龄人口基数大，受新生人口数量影响，未来在校生数量增加，4年后面临下降。我国2018年K12阶段在校生人数为1.75亿人，其中小学在校生1.04亿人，初中在校生4668万人，高中在校生2375万人。近两年在全面开放二胎的政策下，新生人口数量从2013年的1640万人增至2017年的1723万人，2018年回落至1523万人，如果新生人口未来继续下降，预计2019-2023年K12学生数量会增加，随后会逐步下降。

当前对于K12教育的选择方面，主要聚焦于教学类和兴趣类培训班。通过对不同教育阶段K12教育消费者的调研发现，在不同的教育阶段，K12教育消费者的消费需求有着较大的差异，在小学阶段主要以兴趣类为主，初中偏向于教学类，高中更多的集中在教学以及考试类。

我国2018年K12教育市场规模约5600亿元，近五年增速都在20%以上。随着我国居民人均收入的逐步增加，预计未来K12教育市场规模将进一步扩大。


2018年中国K12在线教育用户规模达3045.4万人，较2017年增长578.5万人。政策对在线教育行业的管理更加规范，且鼓励在线教育发展，随着政策的逐步落实，不合资质的中小型在线教育平台会出清，利好行业内的龙头企业。 3.行业分散，政策影响下利好龙头企业

K12教育市场集中度较低，比较分散。由于各地教材、考试制度存在差异、各年龄段及科目之间辅导内容寻在差异、辅导机构资产较重以及对辅导机构的评价标准难以统一，因此教育市场难以集中。中国K12辅导机构超过10万家，前五名为新东方、好未来、学大教育、精锐教育、卓越教育，市场份额合计4.7%，CR5不足5%。

K12教育机构梯队化差异明显，市场针对性不同。其中新东方和好未来的年营收超过100亿，但只占整个市场份额的2%。营收在5亿以下的辅导班占据了92%的市场。根据营业收入和业务分布可将市场划分为四个梯队：第一梯队是全国龙头企业：新东方和好未来，营收突破百亿；第二梯队是区域龙头企业，面向多个省份，营收在5-30亿之间，主要包括学大教育、精锐教育、昂立教育、龙文教育、卓越教育、巨人教育等；第三梯队是区域教育企业，只在少数省份布局或业务营收在5亿以下，主要包括龙门教育、四季教育、高思教育、立思辰（大语文）、大智教育、佳一教育等；第四梯队是小型补课机构，数量众多，但大多存在资质不合格的问题，随着《通知》中“2018年底前不能存在无证无照还在开展培训的机构”的逐渐落实，预计小型机构逐渐退场。 二、中国K12教育行业发展趋势 1、民办教育市场趋势

受《民促法》要求：义务教育不得举办营利性质学校，使得民办主体避开义务教育阶段向学前教育和高等教育两头集中。在学前教育阶段，其民办教育渗透率已经超过55%，而高等教育是即民办教育之后高渗透率的另一细分赛道，且未来国家政策对其扶持力度有望加大，预期其未来呈现较为快速的增长态势。因此未来一段时间内K12阶段民办教育发展相对平缓。 2、线下培训市场趋势

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