银行大堂理财经理个人工作总结

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银行大堂理财经理个人工作总结

今年对于我来说是一个重要的转折年，也是一个充满感恩的一年，从事银行工作*年的我，终于在这一年中由一个会计人员转型成了一名营销岗位人员，这对于我来说既是一个考验，又为我未来工作发展奠定的基础。

一、首先汇报一下我个人的去年工作完成情况：

*.理财产品销售情况：一季度，销售理财共计*万，月平均*万；二季度，销售理财共计*万，月平均*万；三季度，销售理财共计*万，月平均*万；四季度，销售理财共计*万，月平均*万。

*.贵金属任务完成情况：年度内销售：戊戌旺福金钞套装*套，给特别的你套装*套，世界杯金钞一套

*.信用卡任务完成情况：全年发卡*张，激活卡片*张。

*.储蓄存款完成情况：年累计完成外币定期储蓄任务共计*笔，共计金额*万美元。大额存单完成*笔，共计金额*万人民币。

二、工作措施情况：

本年度，深入社区宣传共计两次，参与活动人次共计*人，成功营销新增我行客户*余人，提升了我行在附近社区的公众影响力及形象。在支行内部组织宣






传活动共计*次，参与活动人数共计*余人，新增我行优质客户*余人，其中典型的成功案例两次，一次是养生宣讲沙龙，参与人数*余人，新增优质客户*人。第二次为我行周年庆，为期一个月的宣传活动，新增转推荐客户*名，新增手机银行活跃客户*余人，以上活动均取得了优秀的成果。

另外，我支行还在本年内，利用地理位置的便利，对总行的*个楼层开展了*次营销宣传和慰问活动，赢得了总行领导及同事的认可与赞赏。并且取得了优异的成果，累计营销外币定期储蓄任务共计*笔，共计金额*万美元；累计营销贵金属共计*套；累计新增信用卡客户*余名。

三、其他工作情况：。除了日常的理财及大堂经理工作外，我还担任支行安保负责人的工作。*年度内，我支行迎接了三次重大的安保检查，一次为*市内保局的安全检查，一次为人行的突击检查，另一次为总行的全面检查。由于我支行成立时间较短，环境、设备均采用最新的标准布置和采购，以及我支行过硬的安保服务素质，至此在每次的突击或全面检查中，我支行都圆满的通过了考验，并得到了分行及总行的高度评价。

四、存在的不足及改进措施:

*.营销方面，新增和服务客户是根本，虽然在这方面我做得还算合格，但是能否更好的维护客户，再拓展新客户，这才是成功客户经理的方向，而恰恰这方面我经验上欠缺很多。我行的系统不向其他行那样智能，无法全方面的覆盖所有的客户信息，故我应该更加细心，更加专业的统计并汇总，针对不同的客户设计

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