2018业务分析会流程

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业务分析会流程

会议时间: 财务结账日（每月的25日）后的第一个星期五。或根据具体情况做相应调整。 会议地点：

会议人员：各公司经理及业务员

会议方式：各公司经理依次向总经理汇报各公司的当期整体经营状况，包括： 1、 本期工作计划回顾；

2、 本期工作总结情况及关键经营数据； 3、 本期重点难点工作；

4、 本期工作中存在的问题及对策分析； 5、 下期工作计划。

要求各个公司经理按照此模式带领各公司业务员召开各公司的业务分析会。 会议数据：

1、费用表-财务出具，业务员核对；

2、利润报表--财务出具，业务员核对；

3、绩效表—商务制作，财务审核，业务员核对后签字； 4、任务分解表—业务员填写（结合CRM软件）； 5、当期工作计划&当期工作总结；

6、应收报表、回款计划--商务填写；

7、资金使用计划表—各业务部门经理填写。 会议流程： 一、 二、

汇报人回顾本期工作计划制定情况

汇报人汇报本期工作计划完成情况及关键经营数据指标

（可以做简单分析，汇报完成之后如果必要再做详细讨论） 三、 四、

汇报本期重点难点工作，重点项目跟进情况、完成进度、需要支持等等 汇报本期工作中存在的问题及对策分析

（没有问题可以不说，如果提出问题建议有解决方案或需要支持汇报后讨论，不能提出解决方案的问题客观分析阐述清晰，如问题复杂会后单独探讨解决方案） 五、 六、

制定下期工作计划及资金使用情况

费用分析：汇报、分析各公司的费用使用情况。

备注：每年度开始，各位业务经理需对整个部门的发生的每项费用进行分析，并与往年的费用发生情况进行对比，分析其产生的合理性。不合理的费用项目要杜绝其发生，合理的项目


要控制其标准。部门经理制定出部门的费用预算，落实到每个业务员。财务将针对各费用的实际发生情况及时作出预警。 七、

经营利润分析：

1、 利润表：表中体现的是各位业务人员的当月的销售情况、销售收入、费用、毛利率，可

核算出当月的盈亏状况。

2、 有关租机抄表项目的经营情况报表；

3、 根据以上两表的数据，总结当期的经营状况，及任务达成情况。分析原因，总结经验，

及时调整业务。

八、 九、

应收报表、回款计划：汇报各个项目的应收情况及回款计划。

绩效情况：绩效是以回款利润减去变动费用、税金和基础任务后按比例进行提取。每人

需要了解各自当期的绩效情况，并在绩效表上签字，作为每个季度发放绩效的依据。 十、

任务分解：汇报、调整下月的任务指标。

备注： 1、在前一年的年底制定第二年的任务额，并需要将其分解到客户及业务员。

2、每个月召开业务分析会时，需要就前一个月的实际达成情况，及市场情况，适当

调整下个月的任务分解。

十一、 工作计划：制定下月任务达成的行动计划。

七、资金使用计划：由部门经理提报下个月各个项目的资金使用计划。



以后每月的业务分析会将采用以上模式召开，请财务、商务配合调取收据；各业务人员根据 业务进展及时填写CRM软件。

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