银行上半年工作总结及下半年工作计划

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银行上半年工作总结及下半年工作方案

20xx年以来，XX寿险市场保险机构不断增加，市场竞争异样猛烈，做银保业

认真履行自己的职责，面对猛烈的市场竞争，不畏困难，团结一心，从而保证了上

务的寿险公司达9家，较20xx年一季度增加4家。依据市场的转变，全市系统上下

半年新单业务的稳定进展，超过了序时进度。上半年完成全年新单预算目标较好的

银保业务人员在分公司总经理室的正确领导下，各支公司依据分公司总经理室和省

有：舒城支公司达成率96.06%、金寨支公司88.71%%、霍邱支公司86.86%、霍山支

公司的战略部署，抢占先机，稳固市场，攻坚克难，坚韧拼搏，新单保费超过了序

公司75.12%。金安支公司、分公司理财中心、叶集效劳部确保预算目标达成率低于

时进度。

全市进展速度。

上半年截止3月31日，全市共完成银保新单保费43366.2万元， 完成省公司

二、各层级加强对各渠道的公关力度，攻坚克难，主动疏通维护展业渠道。

下达全年预算目标的76.89%; 同比增长0.9%。其中趸交保费42798万元，同比增长

面对错综冗杂多变的外部环境，保险主体的不断增加，市场竞争的白热化，竞

1.76%;期交保费567.72万元，仅完成全年预算目标的15.77%，同比负增长38.59%，

争手段多样化，我公司经营网点逐步削减，给经营带来了意想不到的困难。各级公

在全省排在最终一名。回忆上半年工作小结如下：

司都加大了公关力度，进一步疏通维护展业渠道，更好地进展银保业务，分公司总

一、快速启动了20xx年一季度"开门红'工作

经理室成员和相关部门，支公司经理室成员加强与代理单位的联系和沟通，实行多

为确保实现省公司一季度竞赛目标，XX市公司制定了?XX人寿XX分公司二Oxx

种形式进展沟通，增进了了解，亲热了关系，为银保业务赢造了外部环境，取得了

年一季度银保业务竞赛推动方案?，调动基层公司的主动性，对一季度指标进展了落

良好的效果。

实分解，每日发送银保业务快报，准时公布业务进展状况，适时进展目标追踪，从

三、明确职责，做好沟通协调和培训效劳。

而确保了一季度新单业务的达成。



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各单位认真落实银保业务的销售预备，制订鼓舞措施，全体银保渠道销售人员


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分公司银保部依据省公司的部署，依据分公司总经理室的要求，认真做好本职工作，加强与各代理渠道相关部门的联系，准时协商处理业务进展中遇到的问题，各支公司对网点进展适时辅导，从销售理念及技巧上赐予渠道销售管理人员和一线销售人员赐予了有利的培训支持和效劳。

上半年银保业务存在很多缺乏和差距，主要表如今：

一、从业务进展状况看，一是各单位间业务进展不平衡，预算达成率高的单位已到达96.06%，在60%以下的有三家公司，最低的叶集效劳部仅到达15.79%。二是各代理渠道间进展不平衡，农行占全市趸交总量的60.14%，邮政(含邮储银行)占18.3%，建行占6.48%，中行占6.2%，工行占4.7%。

从上半年的市场份额看，到6月底，我公司的市场份额为37.8%，比去年同期下降10.8个百分点，下降幅度很大。从各代理渠道市场份额占比看，我公司的市场份额普遍下降，工行20.8%，比去年同期下降

7.3个百分点;农行44.1%，比去年同期下降13.1个百分点;中行38.4%，比去年同期下降12.9个百分点;建行25.1%，比去年同期下降18.1个百分点;邮政34.7%，

比去年同期下降7个百分点。

二、银保渠道期交保费进展严峻滞后，在全省处于最终位次，银保期交仅完成年预备的15.77%，而全省完成41.18%，落后于全省平均完成率25.41个百分点。 上半年期交保费567万元，其中，柜面期交保费148.26万元，仅26.1%占，落后于太平、太平洋、泰康等同业公司。

三、队伍建立滞后，不能适应市场竞争和业务进展的需要。省公司总经理室屡次提出要加快理财经理、客户经理队伍的建立，去年朱总又屡次强调认真抓好队伍建立，夯实根底管理，以确保业务安康、持续、稳定进展。分公司总经理室对队伍建立特殊重视，尽管分公司相关部门和各公司作做了一些工作，但是重视程度不够，致使成效不明显，没有到达分公司总经理室的预期目标，影响了业务的进展，导致我市业务落后于全省进展速度。

四、培训工作不到位，特殊是对客户经理、理财经理的理念转变，销售技能提升，业务学问更新等方面培训工作没能跟上，造成客户经理、理财经理的整体素养没有提高，从确定程度讲，客户经理的销售技能不能适应当前竞争的需要，难以保

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证业务持续、稳定进展。

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