借保险销售强化过程管理 强化财富队伍配置能力

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借保险销售强化过程管理 强化财富队伍配置能力

注重过程管理，抓实岗位责任。一是围绕理财经理工作职责，按日、周、月等时间维度分类对理财经理日常工作流程进行了梳理，帮助理财经理形成良好的工作习惯。二是通过每日晒单和日终业绩报送，直接反映全辖理财经理工作动态。分行个金部每天对理财经理工作业绩进行通报，对业绩落后人员加强督导，每月按照业绩积分排名评选明星理财经理，营造了比、学、赶、帮、超的良好氛围。三是为进一步督促理财经理履行好岗位职责，日照分行个金部每天抽听理财经理电话外拨录音，每周通报理财经理电话、短信联络和客户触达情况，确保规范动作落实到位。

强化合规管理，防范道德风险。认真抓好对理财经理内控管理制度的培训学习，提高合规意。注重对新流程、新产品，以及新平台的学习，提高理财经理的营销服务能力。同时，强化和提高风险意识、红线意识和禁区意识，引导理财经理树立正确的业绩观和价值观。在开展重点客户名单制营销过程中，注意做好客户信息保密，严防客户信息泄露。在电话外呼和产品营销过程中，做好营销标准话术的使用，避免引发舆情风险。在重点客群产品营销和渗透过程中，坚持合规管理。不断提升产品销售的合规管理水平。

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