实施标准化的意义及流程

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一、 实施标准化的意义

实施的概念：实施是企业信息化建设的重要环节，实施是在企业详细调研的基础上，细致分析和梳理企业的核心业务流程，挖掘企业的关键业务需求点，运用ERP的管理思想辅导企业改造作业流程，并通过培训、模拟运行等手段，最终使ERP系统应用上线的过程。 ERP在企业的应用成功与否，实施起到了关键性的作用。

远志软件产品实施的方法为四步实施法，四步实施法是产品实施服务的核心，分成“项目准备（目标定义）—业务规划（目标分解）—软件运行（目标实现）—验收交付（客户价值实现）”四大步骤，并对每一步骤定义具体的工作内容、工作时间、负责人和工作成果等，该四步实施法同样对远志软件公司实施的财务软件，ERP软件，OA协同，CRM管理，人事管理适同，特别在实施金蝶KIS、K/3有极高的成效。 二、 实施流程 (一) 项目准备

1. 项目组人员安排及职责

项目实施是远志软件实施人员和客户的一次合作，该合作的成败很大程度在于双方的执行力，然而作为远志软件实施人员，并没有权利去调配客户方，只有通过项目准备环节明确双方的责权利，才可以对项目实施进行很高效的把控，从而提高实施效率。 在该环节，需要进行“人员确认”，明确双方相关职责，确认项目负责人是关键因素。 ? 项目调研，在实施工作开展之前，对客户的原有业务流程进行了解，以便下一步实施工作的顺利开展。

? 双方成立项目小组，将小组成员职责进行划分，以保障项目实施过程中的人力资源的协调与调配。 2. 环境准备 在该阶段，需要客户项目实施人员准备好服务器端和客户端电脑，安装好相关的操作系统，连入局域网络，连接正常并且可以正常使用。

3. 软件安装 ? 安装软件； ? 加密注册。

4. 项目准备阶段需要借助的工具

? 项目实施计划方案书——确定实施进程节点及各个阶段人员安排，屡清实施思路； ? 远志软件软件安装确认单——确定软件安装成功，实现按阶收款。 (二) 业务规划

1. 业务流程梳理及需求确认

重要性：此阶段是实施最艰难的阶段，需要根据客户的需求梳理业务流程，建议制作测试账套，然后和客户进行最终流程的确认，从而避免后期出现“流程纠纷”，导致重新实施，延缓实施交付时间，最终导致实施失败，所以此环节是实施的关键环节。

业务流程梳理内容为：

? 了解清楚各部门的作业流程即业务流程，结合软件，测试如何实现； ? 单据的输入输出以及各部门的需求例如：采购部流程、销售部流程等等； ? 业务流程梳理及确认阶段人员：

实施顾问、客户方实施团队、各部门负责人。 2. 业务流程梳理及确认阶段需要借助的工具

? 业务流程确认单—— 确定调研流程满足客户需求，避免后期实施困扰。


(三) 软件运行 1. 基础资料准备

? 提供基础资料模板；

? 确定基础资料准备及数据准备涉及人员客户方相关部门负责人； ? 针对相关人员进行基础资料准备培训； ? 检查客户基础资料数据准备是否完善。 2. 基础资料录入

? 检查客户录入基础资料数据的完成情况、根据前期准备的静态和动态基础资料数据信息快速录入系统；

? 基础资料涉及人员：

实施负责人、实施顾问、客户方实施团队、各部门负责人。 3. 初始化数据录入

? 检查客户录入初始化数据的完成情况、基础数据较验； ? 初始数据涉及人员：

实施负责人、实施顾问、客户方实施团队、各部门负责人、关键用户 。 4. 系统启用

? 之后，系统启用，启用之前做账套备份，以防出现数据错误。 5. 产品培训

? 产品培训的主要目的在于让客户掌握软件的功能应用、方便客户的业务流程的开展、减少日后由于应用问题引发的服务成本； ? 培训阶段涉及人员：

实施负责人、实施顾问、客户方实施团队、各部门负责人 。 6. 日常业务操作跟踪（正式运行）

? 日常业务操作跟踪目的在于测试软件的运行情况，反馈问题、财务系统应用 、业务系统应用、报表公式定义 、套打定义等等； ? 操作跟踪阶段涉及人员：

实施负责人、实施顾问、客户方实施团队、各部门负责人。 7. 软件运行阶段运用的实施工具

? 初始化完成确认单——确定初始化成功完成；

? 会议与培训签到表、培训完成确认单——确认培训的及时性并保证培训效果； ? 实施工作确认单——对远志软件实施顾问到现场工作成果的确认 四、 验收交付 1. 实施验收

重要性：实施的最后一个阶段，此时，需要验收软件实施质量，出具财务成果，对流程再次进行优化改进。

? 实施验收阶段涉及人员：

实施负责人、实施顾问、客户方实施团队、各部门负责人 2. 验收交付阶段运用的实施工具 ? 实施完成确认单

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